Фотобанк Лори / Автор изображения: © Андрей Степанов
Агентство «В точку» провело маркетинговое исследование для разработчика цифровых продуктов в сфере девелопмента.
Исходная ситуация
Крупный отечественный разработчик IT-решений для недвижимости обратился за проведением масштабного маркетингового анализа. Компания работала одновременно в нескольких сегментах Proptech: цифровые сервисы для девелоперов и управляющих компаний, решения для строительных организаций, аналитические продукты для рынка новостроек и платформы для корпоративного обучения.
Запрос был нестандартным — требовалось не просто оценить конкурентов, а увидеть целостную картину по каждому из четырех продуктов, чтобы определить точки для стратегического роста.
Принципиальное отличие подхода
Главной особенностью проекта стал комплексный охват. Аналитики изучали не только функциональные характеристики продуктов, но и маркетинговые стратегии, методы продаж и ценообразование конкурентов. Для получения закрытой информации, которая обычно не публикуется в открытых источниках, применили метод «тайного покупателя»: специалисты под видом потенциальных клиентов проводили переговоры с менеджерами конкурентов, собирая коммерческие предложения и детали взаимодействия.
Организация работы
Вместо одного исследования проект разделили на четыре независимых направления — по каждому из продуктов клиента. Для каждого направления выбрали по пять конкурентов, в результате изучили двадцать компаний и их предложений. Такой подход позволил получить детальную информацию по каждому сегменту рынка, где присутствовал заказчик.
Инструментарий аналитиков
Исследование строилось на трех уровнях: анализ рыночной ситуации и конкурентных продуктов, аудит продаж конкурентов и изучение их маркетинговых подходов.
В работе использовали анализ открытых данных, контент-анализ отраслевых публикаций и сайтов, SWOT- и портфельный анализ, а также сервисы для оценки трафика и SEO-показателей.
Ход исследования на одном примере
На первом этапе определили емкость российского рынка Proptech, финансовые результаты конкурентов, направления цифровизации девелопмента и актуальные отраслевые тренды.
Второй этап посвятили детальному разбору продуктов: изучали технические характеристики, стоимость, условия послепродажного обслуживания и скорость реагирования служб поддержки.
Исследователи создали конкурентные карты, сопоставив сильные и слабые стороны каждого предложения. Особое внимание уделили маркетингу: анализировали позиционирование, рекламные каналы, контент в соцсетях и блогах, партнёрские программы и активность в медиа.
По каждому конкуренту заполнили сводные таблицы — от функциональных возможностей до клиентских кейсов и особенностей продаж.
Итог проведенного исследования
Финальный отчёт занял 145 страниц и содержал не только аналитические выкладки, но и четкие маркетинговые рекомендации. Клиент получил актуальный срез рынка по каждому из четырёх направлений и основу для стратегии, учитывающей реальную конкурентную среду. Исследование помогло увидеть не только то, что делают конкуренты, но и как они это делают — скрытые процессы, которые обычно остаются за кадром.
Маркетинговое агентство “В точку” занимается комплексным маркетингом, включающим все — от анализа рынка до разработки и продвижения сайтов клиента.
